天官领了旨，即驾起云，径至江。

通明殿上，玉皇大帝、王母娘娘、太上老君一个个皱眉不已，他们三人自然是有降服妖猴与那林扬的本事，但以他们的份地位，又岂能亲自手，成何统？

观世音菩萨：“我要见见玉帝，烦为转奏。”

现如今借着观世音的台阶，立即下令，着人去调二郎神。

菩萨：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居洲江，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一调兵旨意，着他助力，便可擒也。”

玉皇大帝想了想，看向观世音菩萨，笑着：“一个小小的果山，能有多大手段，就敢敌过十万天兵！李天王又来求助，却将哪路神兵助之？”

行者来到通明殿，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此。迎着菩萨，即玉帝调遣天兵，擒怪未回等因。

他又偷老君仙丹，故调十万天兵，天罗地网收伏，这一日不见回报，不知胜负如何。”

玉皇大帝笑，这个外甥因为妹妹的事情，一向与他不合，让他拉下脸面亲自开去请，自然不行。

朕即施教育贤，宣他上界，封为御监弼温官。那厮嫌恶官小，反了天。即差李天王与哪吒太收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他个‘齐天大圣’，只是有官无禄。

观世音听得暗暗吃惊，掐指一算，却没有算什么，不知哪里蹦有如此神通的一个妖猴，即命惠岸行者：“你可快下天，到果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”

玉帝：“妖猴乃东胜神洲傲来国果山石卵化生的。当时生，即目运金光，冲斗府。始不介意，继而成。

玉帝苦笑：“每年请会，喜喜迎，今年被妖猴作，甚是虚邀也。”

观世音又问：“妖猴是何？”

他因没事理，东游西。朕又恐别生事端，着他代蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。

玉帝：“所举者何神？”

观世音会意，合掌启奏：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”

当有龙王启奏，朕擒拿，是长庚星启奏：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’

观世音与玉帝见礼，又与老君、王母相见，各自坐下，问：“蟠桃盛会如何？”

惠岸行者整整衣裙，执一条铁，架云离阙，半上，正与前来回报的哪吒三太相遇。

惠岸行者听哪吒说起果山的事情，也是暗暗吃惊，没想到果山除了那妖猴，还有如此棘手的一个人，当下与哪吒一齐返回通明殿禀报。

天师邱弘济，即灵霄宝殿。启知宣。

惠岸行者是托塔天王李靖的二，与哪吒三太是亲兄弟，哥俩这时候碰见，少不了一番惊奇。

时有太上老君在上，王母娘娘在后。